01 / PRODUCT VALUE
不是把工具拼在一起，
而是建立企業唯一可信資料源。
傳統流程把客戶資料留在通訊軟體、把專案放在試算表、把工時放在另一套工具、把會計留到月底補登。ZERO DESIGN Enterprise OS 將這些活動串成一條可追溯的營運鏈。
一次輸入，跨模組使用
成交資料直接建立專案；工時回寫成本；請款形成應收；收款同步現金與帳務。
一份合約，一個真實專案
品牌、設計與其他服務在同一專案內分軸管理，不必為報表需求製造假專案。
營運與會計相互勾稽
管理報表、會計分錄、憑證與銀行交易保留來源，可以追查每一筆數字從哪裡來。
02 / PROBLEMS WE SOLVE
客戶付費的不是功能數量，
而是少掉營運代價。
系統以實際工作事件為起點：成交、立案、投入工時、請款、開票、收款與付款。每一個解法都必須回到可觀察、可核對、可驗收的成果。
同一筆資料重複輸入
客戶、合約、專案、發票與會計分散在多套工具，名稱、金額與狀態容易不一致。
我們的解法
成果：一次輸入、跨模組使用，任何數字都能追到來源。
成交資料直接轉成專案；專案請款形成應收；收付款回寫帳務與戰情室，全程沿用同一組識別。
為了服務分類製造假專案
一份品牌＋設計合約被迫拆成多個專案，造成專案數、成交率與管理報表失真。
我們的解法
成果：10 份合約仍是 10 個專案，服務貢獻另外精準分析。
在單一專案建立服務組成軸，品牌、設計、委外與其他服務各自保留收入、工時、成本與毛利。
請款節點綁死收入分類
40／30／30 的付款條件若被拿來代替品牌／設計分類，就必須拆出不自然的期款與核銷操作。
我們的解法
成果：商務請款照合約走，管理分析仍看得到服務占比。
付款節點、服務組成、發票明細與收款核銷分層管理，再以分攤關係互相勾稽。
月底才知道專案不賺錢
工時、委外、採購與範圍變更沒有即時回到專案，毛利只能事後用試算表拼湊。
我們的解法
成果：專案執行中就能看見預算差異、毛利與資源風險。
工時計入人工成本，採購與報帳指定服務軸，變更需求連動追加報價與預測交付。
營運數字與會計數字對不起來
專案報表、發票、銀行入帳與總帳各自成立，發現差異時難以追查是哪一段出了問題。
我們的解法
成果：同一交易可在專案、現金、應收與總帳中交叉核對。
保留合約、單據、核准、收付款、分錄與報表的完整來源鏈，並以平衡傳票及銀行勾稽驗證。
老闆看到的是過期月報
真正需要處理的逾期應收、人力超載、客戶延遲與低毛利專案，散落在不同同事手上。
我們的解法
成果：先看異常、再進入處理，不再等待月底整理。
把營收、現金、應收、人力、專案健康與待核准事件集中到管理戰情室。
付費後應得到的核心成果
真實專案數真實服務貢獻真實專案毛利可核對會計帳可行動管理資訊
03 / COMPLETE SCOPE
完整產品範圍
不同角色看到不同工作入口，但所有模組共享客戶、專案、員工、供應商與會計期間等核心識別。
營運戰情室
營收、商機、現金、應收、人力負載、專案健康與異常決策佇列。
客戶與商機 CRM
客戶 360、聯絡人、商機階段、活動紀錄、需求訪談與成交轉案。
報價與合約
報價版本、毛利檢核、內部核准、合約、付款節點與驗收條件。
Project OS
專案主檔、里程碑、看板、任務、客戶等待、範圍變更與交付驗收。
工時與人力
任務計時、工時補登、成本率、出勤、請假、加班、薪資與容量預測。
財務營運
支出報帳、採購、應收、應付、請款、收款、付款、零用金與銀行勾稽。
自主會計核心
科目表、傳票、總帳、試算表、財務報表、期間管理與稅務工作底稿。
文件與知識
依客戶與案號歸檔、版本保存、全文搜尋、權限引用與企業 SOP。
智慧營運助理
會議摘要、行動項目、專案風險說明、現金流分析與知識問答。
整合與治理
LINE、通知、電子發票 Adapter、角色權限、審批、稽核與備份政策。
04 / CUSTOMER FEEDBACK V9
客戶回饋已轉成
看得到、點得到的工作台。
原有功能完整保留，另補入 13 個跨模組工作台。重點不是多一張展示圖，而是把原本分散的資料串成日常可執行流程。
角色待辦中心
待付款、待入帳、待簽核、待開票與交期風險集中一頁，依角色顯示。
定價與毛利守門
標準服務、基準工時與成本率；毛利不足時由系統攔截並送核。
客戶旅程自動化
簽約後自動發訪談表單、進度通知、客戶確認、請款草稿與交付提醒。
前瞻報告產品產線
訪談資料生成初稿，人工編輯定稿後輸出網頁與簡報，並管理 60 日成交折抵。
服務占比與貢獻
同一專案分析品牌、設計與其他服務的收入、工時、成本及毛利，不拆假專案。
智慧排程回推
輸入開案日即排階段交期，並依印刷與委外前置期回推最晚發包日。
委外工作台
下單、收件、驗收、對發票與付款一頁完成；金額或數量不符自動擋下。
敘薪與人資進階
調薪生效日、法定級距、特休補休、異常出勤與私密薪資單完整留痕。
自動記帳監控
營運單據自動拋轉平衡傳票；失敗件進入待處理佇列，不會無聲消失。
分期收款與核銷
訂金、中期、尾款與服務分攤分開管理；核銷紀錄可轉發票並保留勾稽。
會計報表中心
貸款、現金流、損益、客戶、同期、收支、呆帳與委外貢獻集中查閱。
文件範本中心
報價、合約、驗收、保密與人事文件一鍵帶入資料並追蹤簽回版本。
客戶交付與專屬連結
固定 Google Meet、Drive 01–04 目錄、限時下載及到期前提醒。
05 / ACCOUNTING & FINANCE
會計不是最後補登，
而是營運流程自然產生的結果。
系統可先與既有會計服務平行驗證，再逐步轉為自主帳務。每一筆交易保留憑證、核准、付款、分錄與報表的勾稽關係。
收入情境
接到訂單並收到款項
- 合約／訂單確認客戶、專案、服務組成與付款節點
- 請款／銷售單據形成應收帳款並保留對應服務項目
- 發票依核准內容開立，可整合電子發票通路
- 收款與核銷銀行入帳可分配至一筆或多筆應收
- 帳務與報表借記現金／銀行、貸記應收；同步現金流與專案收入
支出情境
收到供應商發票並付款
- 採購／費用申請指定專案、成本軸、供應商與預算
- 單據辨識上傳影像、OCR 建議欄位並由人員確認
- 應付與核准依金額與角色進入審批流程
- 付款建立付款批次並與銀行交易勾稽
- 帳務與成本同步費用／成本、應付、現金與專案毛利
多樣性帳目輸入
不同業務來源，統一進入可追溯帳務
銷售與專案請款收款與部分核銷採購與供應商發票員工報帳與 OCR
薪資與勞務報酬銀行對帳與帳戶轉帳零用金與週期性支出借款、外幣與匯兌
折讓、作廢與重開人工傳票與期末調整稅務底稿與期間鎖定歷史資料匯入
06 / SERVICE MIX
一份合約，不必拆成多個假專案。
針對「品牌＋設計＋其他服務」同時存在的專案，系統直接在單一專案內管理服務組成、貢獻、工時、請款、發票與收款分攤。
合約總額NT$ 1,000,000維持 1 份合約／1 個專案
10 份合約仍然是 10 個專案，不因服務分類變成 30 個專案。
40／30／30 的付款節點可以跨品牌、設計與其他服務分配，不必製造多筆假期款。
同一張發票可包含多個服務項目；一筆收款可核銷多張單據，保留完整分攤依據。
服務收入、工時、內部成本與委外成本都能回到同一服務軸計算毛利。
07 / PEOPLE & ROLES
每一種身分，只看到他需要的工作。
權限依角色與資料範圍分層，敏感薪資、公司現金與客戶資料不會因為「同一套系統」而對所有人開放。
先看戰情，再做決策
營收、毛利、現金、應收、專案風險、人力負載與待核准事項。
從需求推進到成交
客戶、商機、訪談、報價、合約與成交後的專案交接。
控制範圍、時間與成本
專案、里程碑、任務、變更、驗收、工時與資源風險。
專注今日工作
我的任務、計時、文件、留言、交付與需要自己處理的通知。
從單據到報表完整勾稽
應收、應付、收付款、發票、銀行、總帳、報表與稅務工作底稿。
管理人員與薪勤
員工、出勤、請假、加班、薪資規則、計薪與付款資料。
限定專案、限定資料
只能存取被指派的任務、文件、工時與驗收內容。
透明確認、不暴露內部成本
只看自己的專案進度、待確認項目、文件、請款與驗收紀錄。
08 / TRUST & GOVERNANCE
自動化要快，關鍵決策仍由人負責。
摘要、分類、OCR 建議、風險解釋、預測、草稿與知識搜尋。
付款、修改薪資、修改合約、刪除資料、對外承諾日期或產生法律責任。
權限、合約、薪資、發票、付款與傳票保留操作者、時間及前後值。
組織隔離、最小權限、加密、備份、版本保存與離職帳號停用。
09 / WHY THIS SOLUTION
不是複製既有工具，
而是消除跨系統斷點。
不同類型工具各自擅長一段流程。本方案保留會計正確性、專案執行彈性與管理分析能力，並用共同資料骨幹消除跨系統斷點。以下差異以已確認的使用痛點與本系統目標流程為準，正式替換範圍仍於付費探索階段逐項實測。
| 客戶真正需要的能力 | 試算表／通訊工具 | 一般專案工具 | 既有雲端會計工具 | ZERO Enterprise OS |
|---|---|---|---|---|
| 一份合約維持一個真實專案 | 人工維護 | 可管理專案 | 可能受帳務結構限制 | 原生支援 |
| 品牌／設計／其他服務占比 | 人工公式 | 多為標籤或自訂欄位 | 通常不是核心分析軸 | 收入、工時、成本、毛利同軸分析 |
| 付款節點與服務分類分離 | 人工對照 | 缺少帳務核銷 | 通常以單據與期款為中心 | 分層管理並保留分攤關係 |
| 專案執行中即時毛利 | 月底整理 | 通常缺少完整收付與總帳 | 通常缺少任務與工時脈絡 | 工時、採購、報帳與收入即時匯總 |
| 營運資料形成平衡帳務 | 無內建治理 | 非主要能力 | 核心能力 | 來源鏈、平衡傳票、銀行勾稽 |
| 管理戰情與跨角色行動 | 依賴人工彙整 | 偏任務進度 | 偏財務報表 | 營收、現金、專案、人力與風險同頁決策 |
每個月都在重付「人工整合費」
重複輸入工時 × 人員成本，加上延遲收款、低毛利未及時發現、報表校對與錯誤修正，會持續消耗管理時間。
流程、資料與經驗留在企業內
客戶、專案、服務組成、成本規則與帳務關係成為企業可持續使用的資料資產，不再只存在於個人試算表。
用可驗收成果決定是否繼續
先用一個真實專案完成付費驗證，確認操作、數字與帳務結果，再凍結完整範圍與正式開發預算。
建議第一個付費項目
真實專案營運 × 會計一致性驗證
以客戶實際的一份合約作為樣本，驗證從服務組成、分期請款、開票、收款核銷、專案毛利到平衡傳票的完整結果。
- 01匯入一份真實合約與品牌／設計／其他服務組成
- 02設定 40／30／30 付款節點，但不拆分專案
- 03建立發票明細與跨服務分攤，完成收款核銷
- 04核對專案收入、服務貢獻、應收、現金與總帳平衡
- 05交付差異清單、確認版流程與正式建置估算
10 / COMMERCIAL DELIVERY
資料依合作成熟度逐步交付，
每一階段都有明確目的。
客戶在付款前能充分理解產品與成果；涉及工程智慧財產、正式環境與可接管資訊的文件，則依簽約、款項與驗收節點提供。
初談與產品認識
提供本彩色提案、互動 Demo、產品範圍、角色流程與高階導入方向。
付款前可提供方案與商務確認
確認導入目標、模組邊界、預估期程、預算級距、前提、排除項目與合作條款。
提案確認階段付費探索與需求定案
完成訪談、流程盤點、資料欄位、角色矩陣、頁面原型、驗收標準與正式估工。
探索費／簽約金後分階段建置與驗收
依里程碑交付可操作功能、設定手冊、測試證據、UAT 指引與階段變更紀錄。
里程碑款後正式上線與移交
完成資料移轉、正式環境、教育訓練、營運手冊、備份復原與上線支援。
驗收款後完整工程移交
依合約交付 As-built、API、資料字典、部署文件、管理員手冊、帳號清冊與約定的原始碼權利。
尾款結清後付款前提案包含
價值、範圍、功能、角色、主要流程、導入階段、商務假設、展示畫面。
付款後正式文件包含
完整需求、欄位、API、資料庫、權限細節、測試案例、部署、維運、憑證與移交清冊。
11 / IMPLEMENTATION READINESS
展示版證明產品方向，正式上線仍需共同定案。
完整繁體中文介面、主要角色入口、CRM、Project OS、人資、財務、自主會計、服務組成、報表與治理流程。
公司主檔、會計科目、稅務規則、薪資政策、審批門檻、電子發票服務、LINE、銀行格式與歷史資料。
需求凍結、正式身分驗證、第三方 Sandbox、資料清理、權限審查、UAT、備份復原演練與教育訓練。
先用一份真實專案證明結果，
再讓整間公司的資料自然連起來。