這一版已完成什麼
客戶提出的欄位、流程、計算口徑、角色入口與管理判讀已全部落到可展示頁面；同時保留正式上線必須經客戶真實資料、外部服務憑證與使用者驗收的治理邊界。
工程閉環與共用操作閉環有什麼不同？
兩者都可以正式操作及驗收，也都會真正保存資料。差別不在「完成或未完成」，而在該需求是否值得建立一套專屬功能引擎。
建立專屬功能引擎
為該需求建立專屬 API、資料模型、商業規則、狀態機與測試。適用於核心、高頻、複雜計算或跨模組功能，例如廣告成效、客戶分級與分期收款。
使用共用治理引擎
沿用正式來源 API，並透過共用受控作業單保存輸入、結果、狀態與覆核。適用於低頻、彈性或跨模組作業，例如補登修改輪次與差異查核。
兩者共同具備：真正保存資料組織隔離角色權限冪等防重複稽核紀錄雙人覆核（需要時）可重複驗收
Beta 不是未完成：代表功能已通過內部工程與操作驗證，接下來須由客戶使用正式角色、參數及資料完成 UAT，才會升級為穩定版。
44 項逐項修改對照
可依優先級、狀態或關鍵字篩選；每列可直接展開修改前、修改後、操作步驟與通過證據，再前往線上功能頁實際操作。
顯示 44／44 項
| 編號 | 模組／優先 | 本次完成內容 | 目前狀態 | 客戶需準備 | 驗收入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | F02 財務中心高優先 | AR／AP 已改由四類來源狀態即時投影；原始、已結、未結金額、日期口徑、來源狀態與逾期狀態可逐筆查核。 | 工程閉環 Beta | 無 | 查看驗收方式修改前 AR／AP 分散在不同表格，欄位口徑與逾期判定不易逐筆核對。 修改後 AR／AP 已改由四類來源狀態即時投影；原始、已結、未結金額、日期口徑、來源狀態與逾期狀態可逐筆查核。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →四類來源均能回到原單據，且原始金額＝已結＋未結；逾期依 Asia/Taipei 基準日計算。 |
| 002 | G01 角色待辦高優先 | 審批鏈及跨模組來源狀態即時投影角色待辦與站內通知，可直達來源單據。 | 工程閉環 Beta | LINE／Email 為選用外部通道，啟用時另提供正式憑證 | 查看驗收方式修改前 角色只能看到零散提醒，無法判斷待辦來自哪張單據或直接處理。 修改後 審批鏈及跨模組來源狀態即時投影角色待辦與站內通知，可直達來源單據。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →待辦依權限不同，且每筆顯示來源類型、來源單號、唯一通知鍵與目前狀態。 |
| 003 | H05 權限設定高優先 | 角色與指派沿用正式 RBAC；核決政策可輸入單據類型、金額區間、版本、生效日與多層步驟，並由 API 保存及稽核。 | 工程閉環 Beta | 確認正式角色名單與核決權限 | 查看驗收方式修改前 只有固定角色名稱，核決金額、步驟與生效版本無法由管理者維護。 修改後 角色與指派沿用正式 RBAC；核決政策可輸入單據類型、金額區間、版本、生效日與多層步驟，並由 API 保存及稽核。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →新版本保留單據類型、區間、生效日、步驟、建立者與稽核事件，不覆寫舊版本。 |
| 004 | A02 老闆戰情室高優先 | 首頁增加帳面／現金兩平線、缺口、年度目標、成交率、客戶集中度與回購指標。 | 工程閉環 Beta | 確認每月帳面與現金兩平參數 | 查看驗收方式修改前 老闆首頁只有摘要數字，缺少帳面／現金兩平與目標缺口的可驗證口徑。 修改後 首頁增加帳面／現金兩平線、缺口、年度目標、成交率、客戶集中度與回購指標。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →所有指標由 API 重算，顯示設定值、實績、差額及資料來源。 |
| 005 | B04 商機管理中優先 | 階段機率預設、商機老化、報價未回跟催及來源成交分析。 | 工程閉環 Beta | 確認各階段逾期天數 | 查看驗收方式修改前 商機只顯示階段，沒有老化、報價後跟催與來源成交分析。 修改後 階段機率預設、商機老化、報價未回跟催及來源成交分析。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →跟催保存商機、日期、管道與狀態；漏斗依正式商機主檔重算。 |
| 006 | B02 客戶管理低優先 | A／B／C 分級依年營收與潛力參數計算，連動關心頻率。 | 工程閉環 Beta | 確認分級門檻 | 查看驗收方式修改前 客戶沒有一致分級規則，關心頻率依人工判斷。 修改後 A／B／C 分級依年營收與潛力參數計算，連動關心頻率。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →系統產生 A／B／C 分級、關心週期、輸入值與更新時間。 |
| 007 | C03 報價編輯器高優先 | 雙成本口徑計算後會建立具輸入與結果快照的受控作業單，可覆核而不覆寫實際工時。 | 共用操作閉環 Beta | 確認預設人事成本率 | 查看驗收方式修改前 報價只看單一成本估算，試算結果未保存，無法與實際工時比較。 修改後 雙成本口徑計算後會建立具輸入與結果快照的受控作業單，可覆核而不覆寫實際工時。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →標準分攤、實際工時成本、差異與輸入快照均被保存並等待覆核。 |
| 008 | D05 人力負載中優先 | 職務非專案係數及可排容量會保存為受控政策作業單，保留調整人與輸入快照。 | 共用操作閉環 Beta | 確認各職務係數 | 查看驗收方式修改前 人力容量未扣除會議、行政等非專案時間，排程容易高估。 修改後 職務非專案係數及可排容量會保存為受控政策作業單，保留調整人與輸入快照。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →保存係數、每週工時、可排容量、建立者與待覆核狀態。 |
| 009 | D03 工時成本高優先 | 計時器沿用工時 API；閒置、跨日、重疊與超限可建立覆核作業單並保存原值。 | 共用操作閉環 Beta | 確認閒置分鐘與每日上限 | 查看驗收方式修改前 工時計時缺少閒置、跨日、重疊與每日超限的異常處理證據。 修改後 計時器沿用工時 API；閒置、跨日、重疊與超限可建立覆核作業單並保存原值。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →工時保留原始值、成本率快照與異常覆核紀錄，不直接覆寫。 |
| 010 | D03 工時成本中優先 | 個人貢獻與示警門檻透過受權頁面呈現，管理檢視可留下受控查核作業單。 | 共用操作閉環 Beta | 確認示警倍數，預設 1.5 | 查看驗收方式修改前 個人貢獻只呈現數字，沒有權限限制、期間與示警查核證據。 修改後 個人貢獻與示警門檻透過受權頁面呈現，管理檢視可留下受控查核作業單。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →只有授權角色可見個人資料，查核保存期間、來源與示警門檻。 |
| 011 | C01 報價管理低優先 | 報價版本沿用正式 API；最終合約差異查核會保存來源、金額與讓價原因作業證據。 | 共用操作閉環 Beta | 無 | 查看驗收方式修改前 報價版本與最終合約差異需人工比對，讓價原因沒有保存。 修改後 報價版本沿用正式 API；最終合約差異查核會保存來源、金額與讓價原因作業證據。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →保留報價來源、版本金額、最終金額、差額與讓價原因。 |
| 012 | D02 任務詳情高優先 | 補登修改輪次會寫入受控作業單、來源頁與版本快照，進入不同帳號覆核。 | 共用操作閉環 Beta | 確認既有版本命名規則 | 查看驗收方式修改前 補登修改輪次只改畫面數字，無前後版本與 PM 覆核。 修改後 補登修改輪次會寫入受控作業單、來源頁與版本快照，進入不同帳號覆核。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →保存修改前輪次、增加量、結果輪次、版本、原因與覆核狀態。 |
| 013 | D01 專案總覽中優先 | 專案、里程碑、任務、主責與健康度由正式 API 即時讀取，頁面操作亦留下作業證據。 | 共用操作閉環 Beta | 無 | 查看驗收方式修改前 專案、里程碑、任務與健康度散落，操作後沒有一致證據。 修改後 專案、里程碑、任務、主責與健康度由正式 API 即時讀取，頁面操作亦留下作業證據。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →畫面由專案 API 即時讀取，操作證據帶入專案、來源頁與建立者。 |
| 014 | B01 客戶進件中優先 | 舊客戶建案帶入範圍會保存客戶主檔版本、來源頁與建案作業單。 | 共用操作閉環 Beta | 確認哪些主檔可沿用 | 查看驗收方式修改前 舊客戶重新建案時，帶入哪些主檔與版本不清楚。 修改後 舊客戶建案帶入範圍會保存客戶主檔版本、來源頁與建案作業單。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →作業單保存客戶 ID、主檔版本、帶入欄位、來源頁及建立者。 |
| 015 | D01 專案服務構成高優先 | 服務項目可自由新增；品牌／設計／其他僅為上層分類，期款完全獨立。 | 工程閉環 Beta | 確認首批服務定價表 | 查看驗收方式修改前 一份合約需拆成多個專案，品牌／設計占比會扭曲專案數。 修改後 服務項目可自由新增；品牌／設計／其他僅為上層分類，期款完全獨立。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →一份合約維持一個 Project ID，各服務有獨立金額、占比及 Component ID。 |
| 016 | F06 會計報表高優先 | 管理報表由交易來源即時計算；常用服務組合可保存為具來源快照的作業單。 | 共用操作閉環 Beta | 確認報表常用組合 | 查看驗收方式修改前 服務損益只能看固定分類，無法重組常用分析組合。 修改後 管理報表由交易來源即時計算；常用服務組合可保存為具來源快照的作業單。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →報表由交易來源重算，保存選取項目、期間與來源快照。 |
| 017 | F05 分期收款高優先 | 提供四類期款範本與三個收款帳戶隨機／指定模式。 | 工程閉環 Beta | 正式帳戶資料由財務於後台建立 | 查看驗收方式修改前 期款比例與收款帳戶需逐筆人工拆分，容易錯配。 修改後 提供四類期款範本與三個收款帳戶隨機／指定模式。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →正式建立期款、到期日、服務分攤與遮罩帳戶；已開票期款不可覆蓋。 |
| 018 | B01 客戶進件中優先 | 到帳啟動守門使用應收狀態，提醒、凍結與重排動作會保存受控作業證據。 | 共用操作閉環 Beta | 確認逾期處理政策 | 查看驗收方式修改前 款項未到仍可能啟動專案，凍結與重排僅靠人工通知。 修改後 到帳啟動守門使用應收狀態，提醒、凍結與重排動作會保存受控作業證據。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →守門直接讀取 AR 狀態，提醒、凍結與重排均保存來源與處理證據。 |
| 019 | C03 報價編輯器低優先 | 精簡／白話說明選項會連同雙成本試算結果保存，不只停留於畫面切換。 | 共用操作閉環 Beta | 補齊正式服務描述 | 查看驗收方式修改前 服務說明只有單一文字，精簡／白話版本與成本試算無法一起留存。 修改後 精簡／白話說明選項會連同雙成本試算結果保存，不只停留於畫面切換。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →服務說明版本、試算輸入與結果在同一紀錄中可追溯。 |
| 020 | G07 委外工作台高優先 | 供應商、採購、驗收、發票與勞報沿用正式 API；差異覆核另保存受控作業單。 | 共用操作閉環 Beta | 確認供應商主檔與合約範本 | 查看驗收方式修改前 委外預估、廠商報價、驗收與請款差異需跨表人工比對。 修改後 供應商、採購、驗收、發票與勞報沿用正式 API；差異覆核另保存受控作業單。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →差額與比率由輸入計算，並連回供應商、採購、驗收與發票來源。 |
| 021 | G07 委外工作台中優先 | 成本上限與超限金額由輸入快照計算，例外送核保存 maker-checker 作業單。 | 共用操作閉環 Beta | 確認各委外類型目標毛利 | 查看驗收方式修改前 委外超過成本上限時沒有一致的毛利守門與例外流程。 修改後 成本上限與超限金額由輸入快照計算，例外送核保存 maker-checker 作業單。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →系統計算成本上限與超限額，例外須不同角色覆核。 |
| 022 | D01 專案控制台中優先 | 終止／呆帳檢討以受控作業單保存原因、責任、改善與不同人覆核狀態。 | 共用操作閉環 Beta | 確認檢討表欄位與覆核人 | 查看驗收方式修改前 專案可直接終止或認列呆帳，缺少原因、責任與改善追蹤。 修改後 終止／呆帳檢討以受控作業單保存原因、責任、改善與不同人覆核狀態。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →未完成必填與覆核不能關閉；敏感評語依角色隔離。 |
| 023 | A01 績效中心高優先 | 公司與個人 KPI 勾稽頁受角色限制，管理查核可留下來源與期間作業證據。 | 共用操作閉環 Beta | 確認季度 KPI 與權重 | 查看驗收方式修改前 公司 KPI 與個人 KPI 沒有期間、權重及來源勾稽。 修改後 公司與個人 KPI 勾稽頁受角色限制，管理查核可留下來源與期間作業證據。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →顯示期間、目標、實績、權重、達成率與來源；非授權角色不可見。 |
| 024 | E02 人資工作台低優先 | 教育訓練新增與預算重算會建立人資作業單，保存年度、金額與提醒資訊。 | 共用操作閉環 Beta | 確認年度預算 | 查看驗收方式修改前 教育訓練預算、受訓人員與下次提醒以人工表格管理。 修改後 教育訓練新增與預算重算會建立人資作業單，保存年度、金額與提醒資訊。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →作業紀錄保存員工、年度、金額、提醒日期與重算後餘額。 |
| 025 | H02 客戶交付中優先 | 結案 3–7 天五題滿意度，年約客季度簡版，低分通知老闆。 | 工程閉環 Beta | LINE 正式發送待測試帳號 | 查看驗收方式修改前 結案後滿意度與低分升級沒有標準流程。 修改後 結案 3–7 天五題滿意度，年約客季度簡版，低分通知老闆。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →問卷保存專案、分數、意見與時間；低分自動形成管理待辦。 |
| 026 | F06 會計報表中優先 | 貸款支援本息攤還、只繳息與到期清償；本金可為 0，保存原／續約到期日與提前提醒。 | 工程閉環 Beta | 財務建立實際貸款期數 | 查看驗收方式修改前 貸款只支援一般攤還，無法正確處理只繳息、續約與到期提醒。 修改後 貸款支援本息攤還、只繳息與到期清償；本金可為 0，保存原／續約到期日與提前提醒。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →本金可為 0，保留原到期日、續約日、下次付款與提前提醒。 |
| 027 | F04 自動記帳高優先 | Posting Bridge 具正式 API、來源雜湊、冪等、傳票與例外重試；驗收查核可保存作業證據。 | 共用操作閉環 Beta | 正式 UAT 需各一筆真實匿名單據 | 查看驗收方式修改前 各交易是否產生平衡傳票缺少一致的來源與重試證據。 修改後 Posting Bridge 具正式 API、來源雜湊、冪等、傳票與例外重試；驗收查核可保存作業證據。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →每類來源均可追至平衡傳票；失敗保留例外，可冪等重試且不重複入帳。 |
| 028 | F01 自主會計高優先 | 期初餘額、客戶未收、供應商未付與歷史資料會先核對科目及借貸平衡，再由不同財務帳號覆核並產生正式傳票。 | 工程閉環 Beta | 財務依範本準備期初資料 | 查看驗收方式修改前 期初餘額、未收未付與歷史資料無統一匯入和平衡守門。 修改後 期初餘額、客戶未收、供應商未付與歷史資料會先核對科目及借貸平衡，再由不同財務帳號覆核並產生正式傳票。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →不平衡或科目不存在會阻擋；建立者不能核准；過帳產生正式平衡傳票。 |
| 029 | F06 會計報表中優先 | 呆帳候選直接選取未結應收，保存金額、帳齡與科目；不同人核准後由 Posting Bridge 產生平衡傳票。 | 共用操作閉環 Beta | 確認候選逾期天數 | 查看驗收方式修改前 呆帳認列需人工找應收並手工做傳票，容易金額或科目錯誤。 修改後 呆帳候選直接選取未結應收，保存金額、帳齡與科目；不同人核准後由 Posting Bridge 產生平衡傳票。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →候選保留應收、金額、帳齡與科目，核准後由 Posting Bridge 產生平衡傳票。 |
| 030 | G04 報告產線高優先 | 報告方案、折抵金額與轉案來源會保存受控作業單，折抵使用前須另一人覆核。 | 共用操作閉環 Beta | 確認正式報告版型與稅別 | 查看驗收方式修改前 簡版／深度報告價格與 50% 折抵無正式使用紀錄。 修改後 報告方案、折抵金額與轉案來源會保存受控作業單，折抵使用前須另一人覆核。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →保存方案、原價、折抵 50%、一次使用限制、轉案來源與覆核狀態。 |
| 031 | G02 服務定價中優先 | 服務定價沿用營運主檔 API；報價說明與成本口徑保存為可追溯作業證據。 | 共用操作閉環 Beta | 確認首批定價 | 查看驗收方式修改前 服務定價、報價說明及人事成本口徑未形成同一份可追資料。 修改後 服務定價沿用營運主檔 API；報價說明與成本口徑保存為可追溯作業證據。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →保存服務主檔版本、報價說明、成本口徑、輸入與計算結果。 |
| 032 | G04 報告產線中優先 | HTML 生成器連接設定會保存工具、版型、版本、資料契約與人工定稿守門，ERP 負責開票、折抵與提醒。 | 共用操作閉環 Beta | 確認三套工具最終版 | 查看驗收方式修改前 報告生成工具與 ERP 間只靠人工複製，版型和資料契約無版本。 修改後 HTML 生成器連接設定會保存工具、版型、版本、資料契約與人工定稿守門，ERP 負責開票、折抵與提醒。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →紀錄顯示工具、版型、版本、資料欄位及人工覆核要求。 |
| 033 | E01 人資薪勤中優先 | 公出／出差／簽呈與公告預覽動作保存人資作業單；LINE 僅為待憑證外部通道。 | 共用操作閉環 Beta | LINE 正式帳號與人資簽核規則 | 查看驗收方式修改前 公出、出差、簽呈及公告沒有統一入口；LINE 可能誤成唯一資料來源。 修改後 公出／出差／簽呈與公告預覽動作保存人資作業單；LINE 僅為待憑證外部通道。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →ERP 保存正式作業狀態；LINE 僅作通知與查詢介面，敏感資料需本人驗證。 |
| 034 | H01 入職導讀中優先 | 已收斂至人事管理中心；由組織帳號建立主檔、指派職務文件、本人簽認、主管抽核並保留版本、時間戳與機密權限。 | 工程閉環 Beta | 確認職務與必讀文件對照 | 查看驗收方式修改前 人事主檔、假勤、薪資與新人必讀文件分散，指派還需手填 UUID，無法從同一員工流程追蹤。 修改後 已收斂至人事管理中心；由組織帳號建立主檔、指派職務文件、本人簽認、主管抽核並保留版本、時間戳與機密權限。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →側欄只有單一人事入口；保存員工關聯、文件代碼、版本、雜湊、簽認人與時間；本人不可代簽或自我抽核。 |
| 035 | G03 客戶旅程中優先 | 訪談表單、AI 彙整人工確認、會議逐字稿三者寫入同一專案。 | 工程閉環 Beta | 正式 AI 模型與錄音同意政策 | 查看驗收方式修改前 訪談、AI 摘要與會議逐字稿分散，可能覆寫正式需求。 修改後 訪談表單、AI 彙整人工確認、會議逐字稿三者寫入同一專案。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →三類資料共用 Project ID 並各自版本化；AI 未核准前不覆寫正式內容。 |
| 036 | G03 客戶旅程中優先 | 年約／分期客依年度與季度目標產生 PM 待辦，對外前人工確認。 | 工程閉環 Beta | 確認年度服務節奏 | 查看驗收方式修改前 年約與分期客戶的季度關心依 PM 記憶執行。 修改後 年約／分期客依年度與季度目標產生 PM 待辦，對外前人工確認。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →保存年度／季度、到期日、PM、訊息草稿及人工核准狀態。 |
| 037 | B01 客戶進件中優先 | 簽約後套用正式期款範本與隨機／指定收款帳戶，並保存匯款通知內容及待覆核證據。 | 共用操作閉環 Beta | 同 017，提供正式帳戶資料 | 查看驗收方式修改前 簽約後仍需人工建立期款並另外整理匯款通知。 修改後 簽約後套用正式期款範本與隨機／指定收款帳戶，並保存匯款通知內容及待覆核證據。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →同時建立正式期款及通知草稿，保存遮罩帳戶、到期日、內容與覆核證據。 |
| 038 | A02 老闆戰情室低優先 | 加權商機＋已簽未收對照未來三月兩平缺口。 | 工程閉環 Beta | 確認未來三月兩平參數 | 查看驗收方式修改前 未來三月只看單一現金數字，無法判斷加權商機與已簽未收能否跨過兩平線。 修改後 加權商機＋已簽未收對照未來三月兩平缺口。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →每月顯示預測金額、兩平線與缺口，來源可追至商機及 AR。 |
| 039 | A02 老闆戰情室低優先 | 資料治理顯示最近備份時間與稽核筆數，不再只顯示抽象狀態。 | 工程閉環 Beta | 正式站確認備份排程 | 查看驗收方式修改前 資料治理只顯示抽象的「已啟用」，無備份與稽核證據。 修改後 資料治理顯示最近備份時間與稽核筆數，不再只顯示抽象狀態。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →顯示實際登錄時間、治理備註及不可變稽核筆數；未登錄時明示缺資料。 |
| 040 | B04 商機管理高優先 | 漏斗呈現各階段進入／流失／流失率；關閉商機強制失單原因。 | 工程閉環 Beta | 確認失單原因選項 | 查看驗收方式修改前 商機漏斗看不到流失率，關閉商機也不強制填失單原因。 修改後 漏斗呈現各階段進入／流失／流失率；關閉商機強制失單原因。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →關閉時未填原因會被阻擋；漏斗顯示進入、流失與流失率。 |
| 041 | H05 版本治理低優先 | 新增版本登錄、獨立覆核、部署證據、SHA-256 與單一現行版本控制；展示版與主線共用發布包。 | 工程閉環 Beta | 無 | 查看驗收方式修改前 展示版與程式版本關係不清楚，部署成品無覆核、雜湊與歷史。 修改後 新增版本登錄、獨立覆核、部署證據、SHA-256 與單一現行版本控制；展示版與主線共用發布包。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →建立者不能自核；同通道僅一個現行版本；舊版本保留為已取代。 |
| 042 | A02 廣告儀表低優先 | 廣告與官網成效改由正式 API 保存不可覆寫來源快照，重算 CTR、CPC、詢問成本、轉換率與 ROAS；無外部憑證時可先人工匯入。 | 工程閉環 Beta | 正式自動同步時提供 GA4／Google Ads 測試權限 | 查看驗收方式修改前 廣告數據是靜態示意，無來源、去重、公式或可保存輸入。 修改後 廣告與官網成效改由正式 API 保存不可覆寫來源快照，重算 CTR、CPC、詢問成本、轉換率與 ROAS；無外部憑證時可先人工匯入。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →快照顯示期間、來源 ID 與 SHA；CTR／CPC／詢問成本／ROAS 即時重算；重複來源被拒絕。 |
| 043 | A01 展示資料中優先 | 光序示範案以系統日串接客戶、商機、報價、專案、期款、任務、工時、會計與報表；五角色驗收快照可保存覆核。 | 共用操作閉環 Beta | 客戶依五角色清單驗收 | 查看驗收方式修改前 展示資料無固定端到端基線，五種角色難以使用同一批資料驗收。 修改後 光序示範案以系統日串接客戶、商機、報價、專案、期款、任務、工時、會計與報表；五角色驗收快照可保存覆核。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →快照保存客戶、商機、專案、期款、任務、工時、會計、報表數量及五角色路徑。 |
| 044 | H05 外部前置中優先 | 列出 Google、LINE、電子發票三類資料、負責人與最晚提供時點。 | 待客戶資料 | 依外部前置清單提供憑證；勿以 Email 傳正式密鑰 | 查看驗收方式修改前 外部服務需求散落，客戶不清楚要提供什麼、何時提供及如何安全交付。 修改後 列出 Google、LINE、電子發票三類資料、負責人與最晚提供時點。 現場操作步驟
通過時應看到 前往功能頁實際操作 →三類外部前置均列出替代流程、正式 UAT、交付時點與禁止以 Email 傳密鑰的安全要求。 |
客戶需準備清單
以下資料不影響目前展示驗收，但會影響正式資料匯入、外部通路或上線簽核。
- LINE／Email 為選用外部通道，啟用時另提供正式憑證
- 確認正式角色名單與核決權限
- 確認每月帳面與現金兩平參數
- 確認各階段逾期天數
- 確認分級門檻
- 確認預設人事成本率
- 確認各職務係數
- 確認閒置分鐘與每日上限
- 確認示警倍數，預設 1.5
- 確認既有版本命名規則
- 確認哪些主檔可沿用
- 確認首批服務定價表
- 確認報表常用組合
- 正式帳戶資料由財務於後台建立
- 確認逾期處理政策
- 補齊正式服務描述
- 確認供應商主檔與合約範本
- 確認各委外類型目標毛利
- 確認檢討表欄位與覆核人
- 確認季度 KPI 與權重
- 確認年度預算
- LINE 正式發送待測試帳號
- 財務建立實際貸款期數
- 正式 UAT 需各一筆真實匿名單據
- 財務依範本準備期初資料
- 確認候選逾期天數
- 確認正式報告版型與稅別
- 確認首批定價
- 確認三套工具最終版
- LINE 正式帳號與人資簽核規則
- 確認職務與必讀文件對照
- 正式 AI 模型與錄音同意政策
- 確認年度服務節奏
- 同 017，提供正式帳戶資料
- 確認未來三月兩平參數
- 正式站確認備份排程
- 確認失單原因選項
- 正式自動同步時提供 GA4／Google Ads 測試權限
- 客戶依五角色清單驗收
- 依外部前置清單提供憑證；勿以 Email 傳正式密鑰
安全提醒：正式密碼、API 金鑰、憑證及稅籍資料請使用約定的安全傳輸管道，不要直接貼在 Email、LINE 群組或本驗收文件。
建議驗收方式
- 依序用負責人、PM、業務、財務、設計五種角色登入，確認左側功能順序與可見資料符合職責。
- 使用「光序品牌升級計畫」走完進件、報價、服務構成、分期、專案、工時、委外、開票、收款與管理報表。
- 點擊每個數據旁的驚嘆號，核對資料來源、計算方式、資料範圍、更新方式與驗證方式。
- 將需調整的欄位名稱、預設值或核決門檻直接標註於本表編號；新範圍另走變更需求。